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協(xié)同管理軟件操作手冊
發(fā)布時間:2018-04-09   來源:   作者:
 

快速使用指南

介紹協(xié)同管理軟件中最基礎(chǔ)的功能以及操作步驟,具體包括:新建協(xié)同事項、查看跟蹤事項、處理協(xié)同事項、發(fā)出會議通知、回執(zhí)會議、建立工作計劃、回復(fù)計劃、發(fā)布新聞、查看新聞等。

1. 新建協(xié)同事項

操作說明:給其他用戶發(fā)送帶有附件的協(xié)同。

操作步驟:

第一步:點(diǎn)擊一級菜單【協(xié)同工作】,選擇【新建事項】,進(jìn)入新建事項頁面,輸入標(biāo)題和正文內(nèi)容。

 

第二步:點(diǎn)擊【插入】菜單,選擇【本地文件】,打開上傳文件對話框,選擇所要的附件上傳。

第三步:點(diǎn)擊流程輸入框,彈出選人界面,選擇事項的相關(guān)人員,確定流轉(zhuǎn)方式是并行還是串行。

第四步:點(diǎn)擊 【發(fā)送】菜單,即完成協(xié)同事項的發(fā)送。流程到達(dá)節(jié)點(diǎn)時會有系統(tǒng)消息提醒。

加簽操作

用戶可以在流程中自己和下一個節(jié)點(diǎn)之間加入一個或多個節(jié)點(diǎn)人員。

加簽人員將是流程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)之一,加簽操作支持一個或多個人。


第一步:單擊【待辦事項】列表中某個待辦協(xié)同,該協(xié)同流程圖如下

 

圖 協(xié)同流程


第二步:選擇【加簽】功能,彈出加簽對話框,如下圖

 

圖 加簽

第三步:在【請選擇人員】編輯框中單擊<單擊選擇人員>,彈出選人界面,選擇要加簽的人員或部門,如下圖


圖 加簽人員

第四步:選擇人員后,設(shè)置加簽人員的流程模式,有串發(fā)、并發(fā)和與下一節(jié)點(diǎn)并發(fā)三種情況:

串發(fā)是選擇的加簽人員按照選擇的順序串發(fā),并發(fā)是選擇的加簽人員在該處理人與后續(xù)節(jié)點(diǎn)間并發(fā)。


第五步:單擊【確定】按鈕,頁面跳轉(zhuǎn)到加簽后流程頁面,如下圖

 

圖 加簽后流程

會簽操作

在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)添加人員形成會簽組,只有當(dāng)會簽組的人員全部都處理完了,才會流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)。

第一步:單擊待辦事項列表中的【待辦協(xié)同】。

第二步:選擇【當(dāng)前會簽】,彈出選人界面。


第三步:在選人界面選擇要會簽的人員,單擊【確定】按鈕,選定的人員顯示在流程中。

減簽操作:

用戶可以在流程中刪掉當(dāng)前節(jié)點(diǎn)的下一個節(jié)點(diǎn)人員。進(jìn)行減簽操作后并不立即提交后臺,只是刷新當(dāng)前的流程圖,必須處理提交后才生效。

第一步:單擊待辦事項列表中的【待辦協(xié)同】

第二步:選擇【減簽】,彈出減簽界面,如下圖。


圖 減簽節(jié)點(diǎn)選擇窗口

第三步:在減簽界面選擇要減簽的人員,單擊【確定】按鈕,選定的人員將從流程中刪除。

2. 查看跟蹤事項

操作說明:查看設(shè)為【跟蹤】的協(xié)同事項,如下圖所示。

操作步驟:

第一步:在個人空間的【跟蹤事項】列表中,點(diǎn)擊協(xié)同事項標(biāo)題,打開協(xié)同查看頁面。

第二步:拖動垂直滾動條,查看協(xié)同正文下方的已處理人的意見。

第三步:點(diǎn)擊【流程】按鈕,查看流程處理狀態(tài)。


3. 處理協(xié)同事項

操作說明:處理發(fā)送給自己的協(xié)同,如下圖所示。

操作步驟:

第一步:當(dāng)屏幕右下角出現(xiàn)【系統(tǒng)消息】提醒框時,表示有新的事項要求進(jìn)行處理,直接點(diǎn)擊協(xié)同事項標(biāo)題,即可進(jìn)入處理頁面。也可以在個人空間的【待辦事項】列表中,點(diǎn)擊事項標(biāo)題進(jìn)入處理頁面。也可點(diǎn)擊頁面右側(cè)【我的提醒】中的【待辦協(xié)同】,點(diǎn)擊列表中該事項標(biāo)題進(jìn)入處理頁面。

第二步:點(diǎn)擊【處理】按鈕,在呈現(xiàn)的文本輸入框中填寫處理意見。

第三步:點(diǎn)擊【提交】,即完成事項處理。


4. 發(fā)出會議通知

操作說明:召開會議時,向需要參與會議的用戶發(fā)送會議通知。

操作步驟:

第一步:點(diǎn)擊一級菜單【計劃/會議/日程】,選擇【會議管理】

第二步:點(diǎn)擊【新建】菜單,填寫會議主題、開始時間、結(jié)束時間,選擇與會人員、主持人、記錄人。

第三步:在正文處,填寫會議內(nèi)容,點(diǎn)擊【發(fā)送】菜單,即完成會議通知的發(fā)送。各參會人員會收到系統(tǒng)消息提醒。


5. 提交會議回執(zhí)

操作說明:對發(fā)給自己的會議通知進(jìn)行回執(zhí),是否參加該會議。

操作步驟:

第一步:在【系統(tǒng)消息】提醒框中,直接點(diǎn)擊會議標(biāo)題,即可進(jìn)入會議查看頁面。也可以在個人空間的【待辦事項】列表中,點(diǎn)擊會議標(biāo)題進(jìn)入會議查看頁面。

第二步:點(diǎn)擊【回執(zhí)】按鈕,填寫回執(zhí)內(nèi)容,并【確定】。


6. 建立工作計劃

操作說明:建立工作計劃,將計劃發(fā)送給與自己工作相關(guān)的人員,如領(lǐng)導(dǎo)、部門同事等。

操作步驟:


第一步:點(diǎn)擊一級菜單【計劃/會議/日程】,選擇【我的計劃】,點(diǎn)擊日計劃、或周計劃、或月計劃、或任意期計劃的頁簽。

 

第二步:點(diǎn)擊 【新建】菜單,填寫標(biāo)題、計劃內(nèi)容。

第三步:點(diǎn)擊 【插入】菜單,選擇【本地文件】,上傳附件。

第四步:選擇計劃的主送人員、抄送人員和告知人員。

第五步:點(diǎn)擊【發(fā)送】,即完成工作計劃的建立。主送人員和抄送人員會收到系統(tǒng)消息提醒。

7. 回復(fù)計劃意見

操作說明:對發(fā)給自己的工作計劃進(jìn)行回復(fù),提出自己的意見等。

操作步驟:

第一步:在 【系統(tǒng)消息】提醒框中,直接點(diǎn)擊計劃標(biāo)題,即可進(jìn)入計劃查看頁面。也可以點(diǎn)擊一級菜單【計劃/會議/日程】,選擇【計劃管理】,在收到的計劃列表中,點(diǎn)擊要批示的計劃標(biāo)題,進(jìn)入計劃查看頁面。


第二步:點(diǎn)擊【處理】按鈕,在文本框中,填寫回復(fù)意見,并【確定】。只有主送和抄送的人員可以對報來的計劃進(jìn)行意見回復(fù),告知人員只可看計劃不可回復(fù)。

 

8. 發(fā)布新聞

操作步驟:

第一步:點(diǎn)擊一級菜單【公共信息】,選擇【新聞】|【單位新聞】,進(jìn)入按新聞板塊分類的列表顯示頁面。

第二步:點(diǎn)擊【發(fā)布新聞】按鈕,進(jìn)該板塊操作頁面。(發(fā)布人須先經(jīng)過單位管理員授權(quán))

第三步:點(diǎn)擊【新建】菜單,填寫標(biāo)題和正文內(nèi)容。

第四步:點(diǎn)擊【發(fā)布】菜單。即完成新聞的直接發(fā)布。發(fā)布的新聞會在單位空間的【單位最新新聞】列表中顯示。


9. 查看新聞

操作說明:查看單位新聞。

操作步驟:

在【系統(tǒng)消息】提醒框中,直接點(diǎn)擊新聞標(biāo)題,即可進(jìn)入新聞查看頁面。也可以在單位空間的【單位最新新聞】列表中,點(diǎn)擊新聞標(biāo)題進(jìn)入新聞查看頁面。

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